在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的背景下，能源轉(zhuǎn)型已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。光伏發(fā)電在2020年實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，迎來了歷史性發(fā)展機(jī)遇，全球光伏新增裝機(jī)量迅速增長(zhǎng)，吸引了大量資金涌入。然而，至2023年底，光伏制造端的產(chǎn)能已遠(yuǎn)超全球組件需求預(yù)測(cè)，行業(yè)步入過剩階段。面對(duì)這一困境，光伏產(chǎn)業(yè)如何打破僵局，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)創(chuàng)變與共同進(jìn)步，成為當(dāng)前亟待解決的問題。

一、光伏行業(yè)的僵局與破局之路

盡管光伏產(chǎn)業(yè)擁有巨大的市場(chǎng)空間和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，但當(dāng)前的產(chǎn)能過剩已對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成威脅。在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)減緩的背景下，光伏企業(yè)需要尋找一個(gè)能夠打破當(dāng)前僵局的支點(diǎn)。筆者認(rèn)為，硅料環(huán)節(jié)因其競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)、源頭影響大、技術(shù)路線確定及企業(yè)成本差異大等特點(diǎn)，應(yīng)成為行業(yè)錨點(diǎn)，承擔(dān)起破局的重任。

二、多晶硅環(huán)節(jié)的“大逃殺”準(zhǔn)備

多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，具有化工屬性，其產(chǎn)能彈性相對(duì)較小，周期性相對(duì)明顯。在過去幾年中，多晶硅環(huán)節(jié)曾因政策原因和需求階段性放緩而陷入虧損，也曾因光伏平價(jià)、雙碳目標(biāo)等事件刺激而賺取豐厚利潤。未來一兩年，隨著多晶硅環(huán)節(jié)成為過剩程度最大的環(huán)節(jié)，其毛利或?qū)⒌陀谄渌h(huán)節(jié)。然而，由于多晶硅環(huán)節(jié)具有較高的技術(shù)工藝壁壘、投資重、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，許多規(guī)劃產(chǎn)能不一定能如期落地。同時(shí)，成本控制也成為新入局者的第二大難題。因此，多晶硅環(huán)節(jié)已做好“大逃殺”的準(zhǔn)備，將首先開始出清過剩產(chǎn)能。

三、硅料環(huán)節(jié)的龍頭戰(zhàn)場(chǎng)與行業(yè)集中度提升

從2023年的年中報(bào)情況來看，光伏頭部企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，而二三線企業(yè)則面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。在硅料環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)如通威等已占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，并通過戰(zhàn)略布局和成本壓縮等措施維護(hù)自己的優(yōu)勢(shì)。隨著各環(huán)節(jié)均處于相對(duì)過剩的階段，更高的集中度將帶來更強(qiáng)的議價(jià)能力和利潤留存能力。因此，硅料環(huán)節(jié)最終將成為龍頭企業(yè)之間的戰(zhàn)場(chǎng)。

四、多晶硅：光伏行業(yè)的破局點(diǎn)

筆者堅(jiān)信，多晶硅環(huán)節(jié)將成為光伏行業(yè)的破局點(diǎn)。通過首先打破局勢(shì)出清過剩產(chǎn)能，多晶硅環(huán)節(jié)將帶領(lǐng)整個(gè)光伏行業(yè)穿越周期，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)創(chuàng)變與共同進(jìn)步。隨著下游N型產(chǎn)品的繼續(xù)滲透和下游客戶對(duì)硅料質(zhì)量要求的提高，顆粒硅技術(shù)提升質(zhì)量空間及生產(chǎn)穩(wěn)定性已成為迫在眉睫的任務(wù)。然而，無論是改良西門子法還是顆粒硅法，都需要在成本控制、技術(shù)成熟度、生產(chǎn)穩(wěn)定性和出品質(zhì)量等方面取得平衡。

五、展望與期待

盡管當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)和困境，但筆者堅(jiān)信其未來依然是光明的。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)和清潔能源的重視程度的提高，光伏產(chǎn)業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。期待多晶硅環(huán)節(jié)能夠打破僵局，帶領(lǐng)整個(gè)光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，兌現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)的光明未來。

此外，展會(huì)如PV Guangzhou等也為全球光儲(chǔ)企業(yè)提供了重要的展覽平臺(tái)，促進(jìn)了貿(mào)易合作和品牌推廣。相信在各方共同努力下，光伏產(chǎn)業(yè)將不斷取得新的突破和進(jìn)展。